Времена Тайсё. С незапамятных пор в народе шепчутся: в глубине лесов живут существа, похожие на людей, но не люди. Говорят, они жаждут человеческой плоти и выходят на охоту под покровом темноты. Тандзиро Камадо, самый старший из детей, после смерти отца стал опорой для семьи. Как-то раз он отправился в ближайший посёлок, чтобы продать немного древесного угля. Возвратившись на рассвете, юноша застыл в ужасе: его дом стал местом кровавой бойни. Все родные погибли. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко чудом осталась жива, но теперь она — одна из тех лесных тварей. Однако в её глазах ещё теплится что-то человеческое. Так для Тандзиро и Нэдзуко начинается полная риска дорога. Парень полон решимости: он должен найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.