В начале шестидесятых один из нью-йоркских ночных клубов временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья звали Болтуном, срочно потребовался заработок на ближайшие месяцы. В тот же период известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, вращающийся в высшем обществе и исполняющий классические произведения — планировал концертное турне. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки и разделение людей по цвету кожи оставались обычным делом. Ширли нуждался в шофёре, который также мог бы присматривать за порядком и помогать в затруднительных ситуациях. Так эти двое, такие разные, отправились в путь, не подозревая, что эта поездка оставит глубокий след в судьбе каждого из них.