Лишь Игорь, работающий на тракторе, в курсе, что на самом деле произошло с тремя странными гостями. Они появились в их деревне, приняв обычный человеческий вид. Сергей Петрович, местный участковый, чувствует, что здесь что-то нечисто. Однако его подозрениям никто не придаёт значения. Новые жители очень быстро стали своими: Игорь нашёл своё счастье со Светой, школьная учительница Ира почувствовала необычную связь с Ромой, а Люба, дочь Сергея Петровича, теперь неразлучна с могучим Борей. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг начали случаться очень необычные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала какая-то непонятная, неземная материя.