Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. Кто-то методично и хладнокровно убивает. Нападающих в лицо никто не разглядел — те, кому посчастливилось выжить, описывают разные приметы. И после каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мёртвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым шагом в расследовании они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы для контроля прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. В этой сложной игре тени подозрений ложатся на каждого.