1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Война в окопах Первой мировой осталась позади, за ней последовали чикагские улицы, где братья крутились в гангстерских делах. Теперь они выторговали у одного местного, известного своими взглядами, участок земли со старыми сараями. Идея была простая — открыть бар, где могли бы отдохнуть работяги с близлежащих плантаций, послушать музыку. На открытие пригласили сына пастора, тому самому, кому близнецы когда-то вручили гитару. Парень заиграл блюз — так проникновенно, с такой тоской, что звуки эти долетели до ушей одного ирландца, бродившего неподалёку. А тот ирландец, как выяснилось, был вампиром.