Родион Меглин — человек-загадка. Как следователь он не имеет равных, берётся за дела, от которых другие отступают. Работает всегда один, свои приёмы никому не показывает. В его кабинет направляют стажёром Есеню, только что окончившую юридический. У девушки — свои причины стремиться именно к Меглину. Годы назад убили её мать. Отец что-то скрывает, детали туманны, но Есеня не оставляет попыток докопаться до правды. Совместная работа оказывается непростым испытанием. Учитель демонстрирует поразительную проницательность, будто мысли преступников ему понятны. Его холодная логика, странные привычки, внезапные озарения заставляют Есеню сомневаться. Если он так глубоко понимает тех, кто совершает зло, не слишком ли он к ним близок? Не кроется ли в нём самом та же тёмная сторона?