Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, из-за которых юноша вынужден влачить жалкое существование, постоянно голодая и ютясь в развалюхе. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а потом заняться ещё и нелегальной охотой на демонов. В этом опасном деле ему помогает Потита — странный питомец, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, с которыми у Дэндзи были счёты, хитростью заманили его в смертельную ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к регенерации, а также возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности нанимает его, чтобы он продолжил борьбу с демонами, но уже на официальной основе. На новом месте Дэндзи знакомится с коллегами: угрюмым и замкнутым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой по имени Пауэр. А ещё он совершенно теряет голову от своей загадочной начальницы — Макимы.