Смоленск кажется обычным российским городом. Однако это впечатление обманчиво. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. За каждую убитую жертву они обязаны отдать своего сородича хранителям для казни. Спокойствие нарушается, когда в берёзовой роще находят тела обескровленных молодых людей. Под угрозой оказывается хрупкое равновесие. Старейший вампир, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет местное сообщество. Ему и его сородичам нужно быстро выяснить, кто нарушил вековые правила.