Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добросердечной и простой девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха также оказались при дворе, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
В отсутствие царя злобные родственницы подменили донесение, оклеветав молодую царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего приезда, но это письмо тоже было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.