1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, оставивший научную деятельность, приезжает в шумный город. Он снимает комнату в скромном пансионе. Хозяйка, пожилая женщина с доброй улыбкой, встречает его тепло.
У него есть сын, ещё совсем маленький. Мальчик живёт не с отцом, а у бабушки с дедушкой. Мужчина навещает его, эти встречи кратки и наполнены тихой грустью.
Чтобы остаться в городе, он находит работу. Место — бюро, где выдают удостоверения личности. Сидя за столом среди стопок бумаг, он просматривает архивы. Кажется, он ищет следы собственной матери, надеясь обнаружить хоть какие-то её документы. Но в его глазах читается не только это. В движениях сквозит осторожность, будто он кого-то опасается, будто старается не привлекать лишнего внимания. Город ликует на карнавале, а он живёт в своём тихом ожидании.