Август сорок четвертого. Глухие западнобелорусские леса. Эти места лишь недавно отбили у врага, но покой здесь обманчив. В освобожденном краю, который теперь зовут Средиземьем, скрываются вражеские диверсанты. Они засылались в наш тыл и теперь ждут своего часа.
Наши войска уже вышли к границе, гонят врага прочь с родной земли. Но успех этого наступления может быть сорван ударом с тыла. Единственные, кто способен найти и обезвредить скрытую угрозу, — это офицеры военной контрразведки, чекисты из СМЕРШа. От их работы теперь зависит слишком многое.