Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денежные трудности в семье заставляют его искать выход. После раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.