Диму Васильева, чей отец был высокопоставленным офицером в КГБ Ростовского, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка планы резко изменились. Вместо заграничной командировки его направили в Ленинград. Там его дни заполнила рутина: наблюдение за иностранцами, скучные доклады. Постепенно в нём зародились сомнения — туда ли он вообще стремился, правильный ли путь выбрал.
Паша Иванов отслужил на границе. Ему удалось обезвредить банду, которая грабила сберкассы. За это его пригласили в ленинградский КГБ. Теперь он обеспечивал безопасность городского руководства, работая в охране первых лиц.
Володя Наумов после учёбы на курсах КГБ отправился в Ленинград вслед за девушкой. Она получила направление на «Ленфильм». В городе на Неве Володю ждала своя задача: противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.